Sâu trong rừng thẳm có vương quốc Agraliel, nơi elf sinh sống hàng ngàn năm nay. Ingwill, gã người đàn ông loài người trong một lần đi kiếm củi trong rừng, tình cờ cậu thấy công chúa elf Almia đang tắm mình dưới hồ. Sau đó, cậu đã bị cận vệ hoàng gia của công chúa giết hại. Những tưởng mình đã chết thì cậu bỗng tỉnh lại trong một hang động, bên cạnh là một người phụ nữ kì lạ tên Dinelynd. Cô ta nói mình là một phù thủy elf tối cao, người đã cứu cậu ta và chữa lành cơ thể...